בעל זבוב, מכשף נדיר וזדאי במוצאו, שרמת כוחו בקושי שרטה את רף האחד, מצא עצמו בלב עולם הצחוקים המהדהדים. כשהוא וגיזמו חברו הטוב התעוררו ביישוב שבעתיים, הממלכה היהודאית של שנת 1337 לספירה, הבינו שהרפתקה קומית עומדת בפתח. לאחר מסע קצר ורגוע מכיכר הבלבול הגדול אל הנהר היבש, מצאו השניים את עצמם מול ברנרד הדייג העצבני, ששיגע את לילית זבוב בחיפושים אחריו. כעת, כשהנהר היבש רחב לפניו, הוא נאלץ להפנות את מבטו מהסלע המנצנץ, ועיניו החדות קלטו שאין שם לא מערה ולא עץ מספיק גדול להסתיר דייג. מה יעשה בעל זבוב כעת, בחיפושיו אחר ברנרד הנעלם?
כך נכנס בעל זבוב, מכשף זד משכיל מממלכת ג'ודה, אל עולם ג'יזמוניה הקומי, בשנת 1337 לספירה. תאונת קסם משעשעת עם כד בדולח שובב הטיחה אותו אל מעמקי תהום הפטפוטים, שם פגש, בין צחקוקים וריח סוכר שרוף, את גיזמו - בובת פרווה ענקית וחד-עינית. כעת, כשהשמש מלטפת בעדינות את קירות התהום, שהפכו למעונו החדש, רמת הגיבור עומדת על 1. מה תביא עמו זריחה זו לבעל זבוב, ברית השדים?
בעל זבוב, מכשף זד ברמה 1, המוכר בחיבתו ל"קריפי-פ", התעורר בעולם הצחוקים המטורלל. קרני שמש עליזות רקדו על עורו האדום-סגול כשפקח עין אחת כחולה ואחת צהובה, וקרניו הענקיות כמעט גרדו את התקרה. הוא יצא מחדר הלימוד המגובב של גיזמו אל אור הבוקר המרצד של העיר שבעתיים, שם האוויר רווי בריח מתוק של סופגניות ובציוץ ציפורי זמיר כחולות-רגליים. מיד הכריז על השתלטות על העיר ותקף את אופה שמן, סוחר קולני, מכשף מתלמד ועוד תושבים תמימים. כעת דרכו מובילה אל אמה הרכלנית, אך האם תושבי שבעתיים יתנו לו לעבור בשלום?
